Programa

1. COYUNTURA ECONÓMICA

  • Ciclos económicos y fases
  • Indicadores macroeconómicos
  • Interpretación de los indicadores económicos en los mercados financieros

2. CONCEPTOS FINANCIEROS Y ESTADÍSTICOS

  • Conceptos financieros básicos
  • Capitalización
  • Descuento
  • Equivalencia financiera
  • Tasas de descuento
  • Medidas de rentabilidad
  • Rentas financieras
  • Cálculo estadístico

3. SISTEMA FINANCIERO

  • Componentes de un sistema financiero
  • Intermediarios financieros
  • Activos financieros
  • Mercados financieros
  • Mercados interbancarios
  • El BCE y la política monetaria

4. MERCADO DE RENTA FIJA

  • Características de la renta fija
  • Mercado de Deuda Publica
  • Mercado de Renta Fija Privada
  • Valoración de activos de renta fija
  • Medición y gestión del riesgo de tipo de interés
  • Rating: concepto y calificaciones

5. MERCADO DE RENTA VARIABLE

  • Fundamentos de la renta variable
  • Estructura del Mercado Bursátil
  • Operaciones bursátiles
  • Índices bursátiles
  • Análisis fundamental
  • Análisis técnico

6. GESTIÓN DE CARTERAS

  • Rentabilidad y riesgo
  • Teoría de carteras
  • Selección de carteras en términos relativos
  • Proceso de gestión de carteras: política de inversión y asignación de activos
  • Medición y atribución de resultados

7. MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS

  • Introducción a los derivados
  • Los futuros financieros
  • Operativa y cobertura de futuros
  • Las opciones financieras
  • Operativa y cobertura con opciones
  • Derivados sobre materias primas y otros instrumentos derivados
  • Productos estructurados

8. MERCADO DE DIVISAS

  • Características del mercado de divisas
  • El tipo de cambio
  • Condiciones fundamentales de la paridad internacional
  • La gestión del riesgo de cambio

9. PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

  • Productos activo
  • Productos pasivo
  • Servicios bancarios
  • Medios de pago y banca electrónica

10. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA

  • Fundamentos de las Instituciones de inversión colectiva
  • Fondos de inversión mobiliaria
  • Fondos de inversión libre (Hedge Funds)

11. FONDOS Y SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO

  • Introducción al concepto de capital riesgo
  • Descripción del mercado y de los agentes que intervienen en él
  • Proceso de inversión, seguimiento y desinversión
  • Gestión de una cartera de fondos de capital riesgo

12. PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN

  • La protección de las necesidades sociales
  • Los planes de pensiones
  • Los fondos de pensiones
  • Planificación de la jubilación

13. SEGUROS

  • La institución del seguro
  • Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales
  • Marco legal del contrato de seguro
  • Técnica aseguradora
  • Introducción y aspectos generales de las coberturas personales
  • Seguro de vida
  • Seguro de accidentes
  • Seguro de enfermedad (seguro de salud)
  • Planes de seguros de empresa
  • Planificación de coberturas personales
  • Seguros contra daños y seguros patrimoniales

14. INVERSIÓN INMOBILIARIA Y EN OTROS ACTIVOS REALES

  • El mercado inmobiliario
  • Productos financieros ligados a la inversión y planificación inmobiliaria
  • Planificación de inversiones inmobiliarias
  • Inversión en otros activos reales

15. FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES

  • Marco teórico: IRPF, IS
  • Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
  • Impuesto sobre sociedades (IS)
  • Fiscalidad de las operaciones financieras
  • Impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD)
  • Impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR)
  • Planificación financiero-fiscal

16. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  • Perfil del Asesor/Planificador: Cualidades y funciones
  • El cliente y la asesoría financiera
  • Proceso de asesoría y planificación financiera
  • Software de planificación financiera y servicios electrónicos

17. NORMATIVA LEGAL Y FUNDAMENTOS ÉTICOS

  • Normativa y regulación
  • Protección  al inversor
  • Protección  de datos
  • Deontología profesional

18. CONFERENCIAS
Las conferencias son impartidas por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional en el ámbito financiero.

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