El Master en Mercados Financieros y Banca Privada de la UPV/EHU te invita a la jornada Banca Privada Internacional impartida por Enrique Carrillo, Juan Pablo Benavides, Juan Araujo y Gerardo Brignone con el objetivo de analizar la banca privada internacional y el papel de las diferentes plazas financieras.

Se tratarán cuestiones como:

• Concepto de onshore vs offshore
• ¿Por qué EEUU se está convirtiendo en la principal plaza financiera para los patrimonios offshore?
• Suiza como plaza financiera para los patrimonios offshore
• La figura del Investment Advisor en Banca Privada Internacional

*Para asistir a la jornada es necesario cumplimentar el formulario de inscripción y recibir la confirmación de la plaza (aforo limitado)

• Enrique Carrillo
  CFA, CAIA y FRM, Managing Partner, Meridiana Family Office (Miami, EEUU)
  Presencial

• Juan Pablo Benavides
  Managing Director, Merrill Private Wealth Management (Miami, EEUU)
  Conexión desde Miami

• Juan Araujo
  CFA, CAIA, Founding Partner, Atlantia Wealth Management (Geneva, Suiza)
  Conexión desde Ginebra

• Gerardo Brignone
  CFA, First Vice President, Portfolio Manager, Morgan Stanley (Miami, EEUU)
  Conexión desde Miami

16:00 - 16:45: Banca Privada Internacional

Enrique Carrillo, Managing Partner, Meridiana Family Office (Miami, EEUU).

• Concepto onshore vs offshore
• Diferimiento y eficiencia fiscal vs evasión tributaria
• FATCA vs CRS
• Ejemplos de estructuración offshore: concepto de Trust, private placement life insurance, …
• Evolución de la industria: del brokerage al asesoramiento

16:45 - 17:15: ¿Por qué EEUU se está convirtiendo en la principal plaza financiera para los patrimonios offshore?

Juan Pablo Benavides, Managing Director, Merrill Private Wealth Management (Miami, EEUU).

• Evolución de la industria offshore en los EEUU
• Del brokerage a los modelos de advisory
• Impacto de la regulación
• Qué busca un cliente offshore en un banco norteamericano
• Evolución personal: de la banca privada local a la internacional
• Q&A

17:15 - 17:45: Suiza como plaza financiera para los patrimonios offshore

Juan Araujo, CFA, CAIA, Founding Partner, Atlantia Wealth Management (Geneva, Suiza).

• Evolución de la industria offshore en Suiza
• Es Suiza un paraíso fiscal?. Impacto de CRS en la evolución de la plaza.
• Qué busca un cliente offshore en un banco suizo
• Valor añadido de un Multi Family Office
• Evolución personal: de la banca privada local a la internacional
• Q&A

17:45 - 18:15: La figura del Investment Advisor en Banca Privada Internacional

Gerardo Brignone, CFA, First Vice President, Portfolio Manager, Morgan Stanley (Miami, EEUU).

• Modelo Banquero vs Investment Advisor
• Del trading de bonos a la prima de iliquidez. Tendencias recientes en instrumentos de inversión.
• Evolución en los modelos de ingresos en la industria. Evolución del ROA y fuentes de ingresos
• Gestión de clientes en tiempos con alta volatilidad
• Evolución personal: road map de un investment advisor
• Q&A

18:15 - 18:30: Clausura de la sesión