En la banca privada, la confianza con el cliente es y será la clave del negocio

Don Ioritz Orrantia Rodrigo es Responsable del Departamento de Banca Privada de Bizkaia y Araba, en Caja Rural de Navarra (Rural Kutxa), ha participado en el postgrado en ‘Gestión Patrimonial y Banca Privada (GPBP) de UPV/EHU, donde ha impartido una sesión Máster Class sobre el panorama bancario español y los retos actuales de la actividad de asesoramiento en el ámbito de la Banca Privada.

Fuente: www.elconfidencial.com

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El sector financiero se enfrenta a una de las mayores transformaciones de su historia. Como asegura Orrantia,”la digitalización y la multicanalidad se han convertido en la principal amenaza pero también en una oportunidad para el sector financiero”. El éxito de muchas entidades dependerá de su capacidad para adaptarse a este nuevo escenario.

Al contrario de lo que pueda parecer, el asesoramiento y la orientación al cliente van a ser más estratégicos si cabe. El cliente gozará de más información, tendrá más conocimientos financieros y podrá elegir entre muchas entidades que ofrecerán productos similares a un precio similar. Las entidades, mientras tanto, desarrollarán su marketing y fortalecerán su imagen, pero la diferencia la marcarán el servicio y el asesoramiento que den al cliente. La diferencia se apreciará, sobre todo, en los momentos financieros clave para un cliente, como pedir una hipoteca, estructurar su patrimonio o planificar su jubilación.

En la gestión de patrimonios y en la banca privada, la confianza, la transparencia y la cercanía marcarán la diferencia. “La digitalización será un apoyo en muchos procesos, pero la formación y el desempeño de un buen gestor será la clave para el crecimiento de la entidad en este segmento de clientes”, asegura el experto ponente Don Ioritz Orrantia.

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